ファイナンシャルプランナー

資産運用の国家資格を持ち、お客様の財産を守る仕事、それがファイナンシャルプランナーです。

 FP(ファイナンシャルプランナー)は、個人が生活していく上で経済面の補助をする役目をしたり、資金繰りの計画を作る手助け・アドバイスを行います。生きていくうえで、経済面、とくに金銭の問題については常についてまわります。個人でこれからの計画や今後起こりうる問題を判断するのはとても不安です。FPはそのような個人または法人にアドバイスという裏づけを与え事前に対策します。

事業内容

相続設計 二世代に渡る複合相続対策・後見・遺言・生前贈与等のご提案
不動産運用設計 不動産有効活用・居宅の定期賃貸借・収益物件等のご提案
資産の運用設計 金融資産も含め、FPの視点からアドバイスいたします。
保険設計 保険商品分析・生命保険見直し・住宅火災保険等のご提案

 「個人の責任による資産設計・運用・管理」という自己責任の時代に入って、ファイナンシャルプランの需要は日増しに増加しております。私どもはお客様とのコミュニケーション・コンサルティングでバランスの取れたご提案をいたします。

FP相談図
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